Formations Supérieures
Campus Jean23

Titre RNCP Conseiller financier

Titre Professionnel RNCP de Niveau 6 (Bac+3)*

Devenez conseiller financier pour la banque ou l’assurance. Soyez capable de gérer un portefeuille de clients particuliers, de proposer et vendre des produits et/ou des services bancaires, de promouvoir des produits et/ou services relatifs à l’immobilier ou à l’assurance, en fonction du lieu d’exercice.
Ce métier recouvre trois grandes catégories d’activités :

  • promotion des produits et services,
  • conseil : épargne, placements, prêts, assurance…
  • préconisation de solutions pour investir.

Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d’un parcours de formation réduit.
Accessibilité PMR sur le site (bâtiments, extérieurs) Référent handicap, entretien personnalisé Informations si nécessaire sur la situation de handicap auprès des formateurs et des alternants

*Cette formation prépare au titre CONSEILLER FINANCIER – NIVEAU 6 –  codes NSF 313 enregistré au RNCP 38109 par arrêté du 18/10/2023 publié au journal officiel du 18/10/2024 délivré par la SOFTEC, avec effet jusqu’au 18-10-2028

*Une certification professionnelle enregistrée au RNCP est constituée de plusieurs blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.

Durée

duree

12
mois

Dates

dates

De septembre 2025 à juin 2026

Rythme

rythme

2 SEMAINES agence et 1 SEMAINE centre de formation

Effectif

minimum

8 personnes

maximum

25 personnes

Bon relationnel
Négociation
Force de conviction
Sens de la présentation

Conditions d'accès

  • Être titulaire d’un diplôme+2 ou tout cycle d’études ayant abouti à l’obtention d’au moins 120 ECTS
  • Dossier de candidature
  • Entretien individuel de motivation et tests de positionnement

 

Équivalences et passerelles

  • Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d’un parcours de formation réduit.
    Le titulaire d’une expérience significative dans le domaine peut bénéficier d’une passerelle.

 

Accessibilité Personnes handicapées

  • Accès PMR (Public à Mobilité Réduite) sur le site (bâtiments extérieurs).
  • Accompagnement entretien individualisé avec le référent handicap. Information si nécessaire sur la situation de handicap  auprès des formateurs et des apprenants
  • Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter le référent handicap campus@j23.fr

Objectifs

  • Analyser des produits d’assurance, de crédit, d’épargne et de placement
  • Connaître les techniques de vente de produits, services bancaires et monétiques
  • Être capable de gérer les risques et de manager une équipe

Nos résultats

  • -Taux d’obtention session 2024 (6 reçus / 6 présentés ) : 100%
  • -Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années : 95.2%
  • -Taux d’interruption en cours de formation : 28.5%
  • -Taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus : 0%
  • -Taux de poursuite d’études : 43%
  • -Taux d’insertion professionnelle : 100%

Notre +

  • Valeur ajoutée de l’établissement : Partenariat avec le secteur bancaire, assurance et courtage (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole, Banque populaire, Caisse d’Epargne, LCL, AXA…). Suivi individualisé des étudiants et apprentis par des coordinateurs et référents de la filière
    Matériel informatique, logiciels et plateformes professionnelles (Office 365 / Teams / Bloc Note – One note / Net-Yparéo / Plateforme AMF Bärchen). Des professeurs et des formateurs issus du monde professionnel permettant de donner du sens aux apprentissages, entretien individuel. Accès WIFI dans toutes les salles / Espace détente et de coworking/ CDI / Parking voiture apprenant/ Restauration sur place.

Statut

  • Alternant : contrat d’apprentissage
  • Formation adulte : contrat de professionnalisation

ENQUÊTE SATISFACTION UFA J23 – Sept. 2024 [156 retours]

  • – TAUX DE SATISFACTION GLOBALE UFA J23 : 93.5% 
  • – TAUX DE SATISFACTION ENTREPRISE UFA J23 : 96%
  • – TAUX DE SATISFACTION APPRENTIS UFA J23 : 92%
  • – TAUX DE SATISFACTION FINANCEURS UFA J23 : 100%
  • – SUIVI FORMATION APPRENTIS UFA J23 bac +2 / bac +3  – Sortie de formation juillet 2023
  • En emploi CDD / CDI / Intérim 47.5%
  • En contrat d’apprentissage 40%
  • Création d’entreprise 5%
  • Demandeur d’emploi (voyages à l’étranger) 5%

Programme

  • BLOC 1 -Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
  • Accueil d’un client dans un
    établissement financier
  • Elaboration d’un projet de
    développement commercial
  • Elaboration d’une proposition
    commerciale d’ouverture de
    compte
  • Gestion d’un compte
    bancaire ou d’un contrat
    d’assurance épargne
  • Souscription de contrats
    d’assurances
  • Réalisation de la veille
    technologique
  • BLOC 2 – Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
  • Evaluation des capacités
    d’épargne d’un client
  • Présentation au client des
    produits bancaires d’épargne
  • Elaboration d’un projet
    d’épargne financière pour un
    client
  • Accompagnement des
    professionnels dans leur
    stratégie sociale
  • Réalisation de la veille
    économique, légale et
    règlementaire
  • BLOC 3 – Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers
  • Accompagnement d’un
    client dans un projet de
    financement à court terme
  • Elaboration d’une
    proposition de prêt immobilier
  • Conseil au client dans le
    cadre d’un investissement
    immobilier
  • Accompagnement des
    entreprises dans leurs
    problématiques de
    financement
  • Réalisation de la veille
    économique et sectorielle
  • BLOC Transversal
  • Certification A.M.F. (Préparation et examen)
  • Préparation aux examens écrits et oraux

Et après...

A l’issue de la formation, l’objectif est de s’insérer dans la vie professionnelle.
La formation « Conseiller Financier » forme des professionnels capables d’analyser et de proposer des solutions de financement mais aussi des produits et services :

  • Monétaires
  • De placement
  • De prévoyance
  • D’assurance