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ISCV

Conseiller financier

Titre Professionnel RNCP de Niveau 6 (Bac+3)*

Devenez conseiller(ère) financier pour la banque ou l’assurance. Soyez capable de gérer un portefeuille de clients particuliers, de proposer et vendre des produits et/ou des services bancaires, de promouvoir des produits et/ou services relatifs à l’immobilier ou à l’assurance, en fonction du lieu d’exercice.
Ce métier recouvre trois grandes catégories d’activités :

  • promotion des produits et services,
  • conseil : épargne, placements, prêts, assurance…
  • préconisation de solutions pour investir.

Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d’un parcours de formation réduit.
Accessibilité PMR sur le site (bâtiments, extérieurs) Référent handicap, entretien personnalisé Informations si nécessaire sur la situation de handicap auprès des formateurs et des alternants

*Certification délivrée par la SOFTEC : Arrêté du 26/09/2016 et J.O du 04/10/2016

Durée

duree

12
mois

Dates

dates

De septembre 2021 à septembre 2022

Rythme

rythme

2 SEMAINES agence et 1 SEMAINE centre de formation

Effectif

minimum

8 personnes

maximum

25 personnes

Bon relationnel
Négociation
Force de conviction
Sens de la présentation

Conditions d'accès

  • Être titulaire d’un diplôme+2 ou tout cycle d’études ayant abouti à l’obtention d’au moins 120 ECTS
  • Dossier de candidature
  • Entretien individuel de motivation et tests de positionnement

 

Équivalences et passerelles

  • Accessible après un niveau 4 : en 2 ans, avec un niveau 5 : en 1 an. Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d’un parcours de formation réduit.

 

Accessibilité Personnes handicapées

  • Accès PMR (Public à Mobilité Réduite)
  • Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter le référent handicap iscv@j23.fr

Objectifs

  • Analyser des produits d’assurance, de crédit, d’épargne et de placement
  • Connaître les techniques de vente de produits et services bancaires et monétiques
  • Être capable de gérer les risques et de manager une équipe

Statut

  • Contrat d’apprentissage
  • Formation continue

Programme

  • BLOC 1 -PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCE
  • Techniques et produits bancaires
  • Incendie, accident, risques divers
  • Prévoyance et garanties
  • BLOC 2 – CONSEILLER UNE SOLUTION D’EPARGNE ET DE PLACEMENT
  • Assurance Vie
  • Les régimes sociaux et retraites
  • Economie financière et marchés des capitaux
  • BLOC 3 – PRECONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR
  • Financement des projets immobiliers
  • Financement des investissements
  • Immobilier
  • BLOC4 – AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET
  • Analyse financière
  • Droit successoral et régimes matrimoniaux
  • Fiscalité
  • BLOC TRANSVERSALE
  • Mathématiques financières
  • Anglais
  • Technique de vente
  • Certification A.M.F. (Préparation et examen)
  • Préparation aux examens écrits et oraux
  • Certification session TOEIC

Et après...

A l’issue de la formation, l’objectif est de s’insérer dans la vie professionnelle. La formation « Conseiller Financier » forme des conseillers financiers capables d’analyser et de proposer des solutions de financement mais aussi des produits et services :

  • Monétaires
  • De placement
  • De prévoyance
  • D’assurance