Formations
ISCV

Conseiller financier

Titre Professionnel RNCP de Niveau 6 (Bac+3)

La formation « Conseiller Financier » permet d’intégrer un poste de conseiller clientèle pour proposer des produits et des services bancaires et d’assurances auprès des particuliers et entreprises.

Durée

duree

10
mois

Dates

dates

De septembre 2019 à juin 2020

Rythme

rythme

2 semaines en entreprise et 1 semaine en formation

Effectif

minimum

5 personnes

maximum

25 personnes

Bon relationnel
Négociation
Force de conviction
Sens de la présentation

Conditions d'accès

  • Titulaire d’un Bac+2 ou tout cycle d’études ayant abouti à l’obtention d’au moins 120 ECTS
  • Dossier de candidature, entretien individuel et tests de positionnement

Objectifs

  • Analyser des produits d’assurance, de crédit, d’épargne et de placement
  • Connaître les techniques de vente de produits et services bancaires et monétiques
  • Être capable de gérer les risques et de manager une équipe

Statut

  • Contrat d’apprentissage
  • Contrat de professionnalisation
  • Formation continue

Programme

  • Techniques et produits bancaires
  • Les régimes sociaux et retraites
  • Economie financière et marchés des capitaux
  • Analyse financière
  • Financement des projets immobiliers
  • Financement des entreprises
  • Incendie, accident, risques divers
  • Prévoyance et garanties
  • Droit successoral et régimes matrimoniaux
  • Fiscalité
  • Mathématiques financières
  • Anglais
  • Technique de vente
  • Immobilier
  • Certificat A.M.F. (Révision et examen)
  • Préparation aux examens

Et après...

A l’issue de la formation, l’objectif est de s’insérer dans la vie professionnelle. La formation « Conseiller Financier » forme des conseillers financiers capables d’analyser et de proposer des solutions de financement mais aussi des produits et services :

  • Monétaires
  • De placement
  • De prévoyance
  • D’assurance