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ISCV

Conseiller financier

Titre Professionnel RNCP de Niveau 6 (Bac+3)

Devenez conseiller(ère) financier pour la banque ou l’assurance. Soyez capable de gérer un portefeuille de clients particuliers, de proposer et vendre des produits et/ou des services bancaires, de promouvoir des produits et/ou services relatifs à l’immobilier ou à l’assurance, en fonction du lieu d’exercice.
Ce métier recouvre trois grandes catégories d’activités :

  • promotion des produits et services,
  • conseil : épargne, placements, prêts, assurance…
  • préconisation de solutions pour investir.

Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d’un parcours de formation réduit.
Accessibilité PMR sur le site (bâtiments, extérieurs) Référent handicap, entretien personnalisé Informations si nécessaire sur la situation de handicap auprès des formateurs et des alternants

Durée

duree

12
mois

Dates

dates

De septembre 2021 à septembre 2022

Rythme

rythme

2 SEMAINES agence et 1 SEMAINE centre de formation

Effectif

minimum

8 personnes

maximum

25 personnes

Bon relationnel
Négociation
Force de conviction
Sens de la présentation

Conditions d'accès

  • Être titulaire d’un diplôme+2 ou tout cycle d’études ayant abouti à l’obtention d’au moins 120 ECTS
  • Dossier de candidature
  • Entretien individuel de motivation et tests de positionnement

Objectifs

  • Analyser des produits d’assurance, de crédit, d’épargne et de placement
  • Connaître les techniques de vente de produits et services bancaires et monétiques
  • Être capable de gérer les risques et de manager une équipe

Statut

  • Contrat d’apprentissage
  • Formation continue

Programme

  • Techniques et produits bancaires
  • Les régimes sociaux et retraites
  • Economie financière et marchés des capitaux
  • Analyse financière
  • Financement des projets immobiliers
  • Financement des entreprises
  • Incendie, accident, risques divers
  • Prévoyance et garanties
  • Droit successoral et régimes matrimoniaux
  • Fiscalité
  • Mathématiques financières
  • Anglais
  • Technique de vente
  • Immobilier
  • Certification A.M.F. (Préparation et examen)
  • Préparation aux examens écrits et oraux
  • Certification session TOEIC

Et après...

A l’issue de la formation, l’objectif est de s’insérer dans la vie professionnelle. La formation « Conseiller Financier » forme des conseillers financiers capables d’analyser et de proposer des solutions de financement mais aussi des produits et services :

  • Monétaires
  • De placement
  • De prévoyance
  • D’assurance